2023年內(nèi)貿(mào)海運集裝箱行業(yè)的未來發(fā)展方向
不過一個行業(yè)的景氣度向上僅僅基于需求層面的改善是不夠的，供給層面也必須保證適度偏緊，供給格局相對穩(wěn)定，才能奠定行業(yè)的較好發(fā)展。曾經(jīng)居高不下的海運運價一度下跌，現(xiàn)如今更是要回到疫情前的水平，海運市場似凜冬已至。
國內(nèi)內(nèi)貿(mào)海運集裝箱行業(yè)前三強是泛亞航運（中遠海控的子公司）、中谷物流、安通控股，以上3家占據(jù)了80%以上的市場份額。近兩年內(nèi)貿(mào)集運雖然不如外貿(mào)集運火爆，但受益于內(nèi)貿(mào)船舶轉(zhuǎn)做外貿(mào)，疊加新船供給不足，導(dǎo)致運力緊張，反應(yīng)內(nèi)貿(mào)行業(yè)景氣的PDCI指數(shù)也是一路攀升，已經(jīng)從2019年的1221（均值）上升了20%達到2021年的1460（均值），截至2022年12月16日，2022年的均值達到了1655點，相較于2019年上升了35%。同為內(nèi)貿(mào)集運行業(yè)的公司，安通和中谷均已登陸A股市場，難免會被拿出來做比較。兩家公司未來發(fā)展的戰(zhàn)略頗有不同。
目前內(nèi)貿(mào)集運面臨的供給層面的最大問題在于，因為外貿(mào)持續(xù)下滑，部分原先內(nèi)貿(mào)轉(zhuǎn)外貿(mào)的船將會在不遠的將來回流，目前測算大致占當前內(nèi)貿(mào)運力的20%。基于行業(yè)內(nèi)的測算，以外貿(mào)前期最高價下跌80%空間后外貿(mào)運力將會加速回流。從當前CCFI的運價數(shù)據(jù)來看，這個回流在不遠的將來將會落實。
另外，中谷2023年至2024年有18艘4600的集裝箱船舶及相應(yīng)的集裝箱船下水也是新增運力，增加了不少運力供給。結(jié)合中谷高管2021年底的說法，2023年內(nèi)貿(mào)海運集裝箱行業(yè)將面臨較大的價格壓力。
2023年是對海運集裝箱行業(yè)是充滿挑戰(zhàn)的一年，是新航運元年，很多事情發(fā)生在2023年，包括病毒持續(xù)變種、地緣政治、通膨、供應(yīng)鏈整合及新的環(huán)保法規(guī)上路，2023年海運市況仍端看供需，并預(yù)市況保守但不悲觀。“春去秋來又逢冬、運價漲跌永無終、是高是低看供需、供增需降價走低、待通膨緩戰(zhàn)事息、止跌反轉(zhuǎn)才可期。”
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